Unser Portfolio

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Unser Portfolio

Autor: Bodo Private Vermögensverwaltung KG Robert Leisner

Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten.

John Davison Rockefeller

https://www.aphorismen.de/zitat/134497

Auf dieser Seite können Sie einen Einblick in die Arbeitsweise unseres Portfoliomanagements nehmen.

Basis für unsere Arbeit sind die Unsere Anlagerichtlinien, die von allen Gesellschaftern bestätigt worden sind. Sie sind verbindlich für die Geschäftsführung und beschreiben wie the Strategische Asset Allocation umgesetzt werden soll.

Dazu werden konkrete Vorgaben zu den zu berücksichtigenden Anlageklassen Anlageklassen gemacht. Dann muß festgelegt werden, wie die jeweiligen Anlageklassen mit konkreten Vermögenswerten zu füllen sind. Auch die Frage, ob Direktinvestments oder Kollektivanlagen wie Investmentfonds getätigt werden sollen, muß geklärt werden. Auch die Aufteilung in Core- und Satellite-Investments kann hier vorgegeben werden.

Die zunächst theoretische Aufteilung des Portfolios in die einzelnen Anlageklassen finden Sie unter Strategische Asset Allocation. Die strategische Asset Allocation ist die langfristig einzuhaltende Vorgabe unserer Gesellschafter für die Portfoliostruktur.

Die taktische Asset Allocation ist die konkrete, an die aktuelle Situation angepasste Umsetzung der strategischen Asset Allocation. Im Abschnitt Taktische Asset Allocation finden Sie dann Informationen zur taktischen Asset Allocation und zu unserer Core-Satellite-Strategie.

Das - aus unserer Sicht positive - Ergebnis unserer Arbeit können Sie im Abschnitt Entwickung des Anteilswerts sehen.

Im Abschnitt Performance geht es dann um das relative Abschneiden unseres Portfolios zu wichtigen Finanzmarktindizes sowie zu unserer Benchmark.